એશિયામાં મરીન કોટિંગ માર્કેટ

જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીનમાં જહાજ નિર્માણ ઉદ્યોગની સાંદ્રતાને કારણે એશિયા વૈશ્વિક દરિયાઈ કોટિંગ બજારનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે.

એશિયન દેશોમાં મરીન કોટિંગ માર્કેટમાં જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, સિંગાપોર અને ચીન જેવા સ્થાપિત જહાજ નિર્માણ પાવરહાઉસનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે. છેલ્લા 15 વર્ષો દરમિયાન, ભારત, વિયેતનામ અને ફિલિપાઇન્સમાં જહાજ નિર્માણ ઉદ્યોગમાં વૃદ્ધિએ મરીન કોટિંગ્સ ઉત્પાદકો માટે નોંધપાત્ર તકો પૂરી પાડી છે. કોટિંગ્સ વર્લ્ડ આ ફીચરમાં એશિયામાં મરીન કોટિંગ માર્કેટનો ઝાંખી રજૂ કરે છે.

એશિયા ક્ષેત્રમાં મરીન કોટિંગ્સ માર્કેટનો ઝાંખી

2023 ના અંત સુધીમાં USD$3,100 મિલિયન હોવાનો અંદાજ છે, મરીન કોટિંગ બજાર છેલ્લા દોઢ દાયકા દરમિયાન એકંદર પેઇન્ટ અને કોટિંગ ઉદ્યોગના એક મહત્વપૂર્ણ પેટા-સેગમેન્ટ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

જાપાન, દક્ષિણ કોરિયામાં જહાજ નિર્માણ ઉદ્યોગના કેન્દ્રીકરણને કારણે એશિયા વૈશ્વિક દરિયાઈ કોટિંગ બજારનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે.
અને ચીન. કુલ દરિયાઈ કોટિંગ્સમાં નવા જહાજોનો હિસ્સો 40-45% છે. કુલ દરિયાઈ કોટિંગ્સ બજારમાં સમારકામ અને જાળવણીનો હિસ્સો લગભગ 50-52% છે, જ્યારે પ્લેઝર બોટ/યાટ બજારમાં 3-4% હિસ્સો ધરાવે છે.

અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, એશિયા વૈશ્વિક દરિયાઈ કોટિંગ ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર છે. મોટાભાગના બજાર હિસ્સા માટે જવાબદાર, આ પ્રદેશમાં સ્થાપિત જહાજ-નિર્માણ પાવરહાઉસ અને સંખ્યાબંધ નવા પડકારો છે.

ચીન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન અને સિંગાપોર સહિત દૂર પૂર્વ ક્ષેત્ર દરિયાઈ કોટિંગ્સ ઉદ્યોગમાં એક પાવરહાઉસ ક્ષેત્ર છે. આ દેશોમાં મજબૂત જહાજ નિર્માણ ઉદ્યોગો અને નોંધપાત્ર દરિયાઈ વેપાર છે, જેના કારણે દરિયાઈ કોટિંગ્સની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ દેશોમાં દરિયાઈ કોટિંગ્સની માંગ ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળામાં સ્થિર વૃદ્ધિ દર નોંધાવવાની અપેક્ષા છે.

છેલ્લા બાર મહિનામાં (જુલાઈ 2023-જૂન 2024), ચીન અને દક્ષિણ કોરિયામાંથી માંગમાં સુધારો થવાને કારણે, નવા જહાજો માટે કોટિંગ્સનું વેચાણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું. જહાજ સમારકામ કોટિંગ્સનું વેચાણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું, જેનું કારણ જહાજોને CO2 ઉત્સર્જન ઘટાડવા, દરિયાઈ બળતણ નિયમોનું પાલન કરવાની વધતી જરૂરિયાતો હતી.

જહાજ નિર્માણ અને પરિણામે દરિયાઈ કોટિંગ્સમાં એશિયાનું પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં દાયકાઓ લાગ્યા છે. 1960ના દાયકામાં જાપાન, 1980ના દાયકામાં દક્ષિણ કોરિયા અને 1990ના દાયકામાં ચીન વૈશ્વિક જહાજ નિર્માણ શક્તિ બન્યું.

જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીનના યાર્ડ્સ ચાર મુખ્ય બજાર વિભાગોમાંના દરેકમાં સૌથી મોટા ખેલાડીઓ છે: ટેન્કર, બલ્ક કેરિયર્સ, કન્ટેનર જહાજો અને ફ્લોટિંગ ઉત્પાદન અને સંગ્રહ પ્લેટફોર્મ અને LNG રિગેસિફિકેશન જહાજો જેવા ઓફશોર જહાજો.
પરંપરાગત રીતે, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ ચીનની તુલનામાં શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજી અને વિશ્વસનીયતા પ્રદાન કરી છે. જો કે, તેના જહાજ નિર્માણ ઉદ્યોગમાં નોંધપાત્ર રોકાણને પગલે, ચીન હવે 12,000-14,000 20-ફૂટ સમકક્ષ એકમો (TEU) ના અલ્ટ્રા-લાર્જ કન્ટેનર જહાજો જેવા વધુ જટિલ સેગમેન્ટમાં વધુ સારા જહાજોનું ઉત્પાદન કરે છે.

અગ્રણી મરીન કોટિંગ ઉત્પાદકો

મરીન કોટિંગ બજાર લગભગ એકીકૃત છે, જેમાં ચુગોકુ મરીન પેઇન્ટ્સ, જોટુન, એક્ઝોનોબેલ, પીપીજી, હેમ્પેલ, કેસીસી, કાન્સાઇ, નિપ્પોન પેઇન્ટ અને શેરવિન-વિલિયમ્સ જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓ કુલ બજાર હિસ્સાના 90% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

૨૦૨૩ માં તેના દરિયાઈ વ્યવસાયમાંથી કુલ ૧૧૧,૮૫૩ મિલિયન નોર્વેજીયન ક્રોન (૧.૧૩ બિલિયન ડોલર) ના વેચાણ સાથે, જોટુન દરિયાઈ કોટિંગ્સના સૌથી મોટા વૈશ્વિક ઉત્પાદકોમાંનો એક છે. કંપનીના લગભગ ૪૮% દરિયાઈ કોટિંગ્સ ૨૦૨૩ માં એશિયાના ત્રણ મુખ્ય દેશો - જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીન - માં વેચાયા હતા.

2023 માં તેના મરીન કોટિંગ વ્યવસાયમાંથી €1,482 મિલિયનના વૈશ્વિક વેચાણ સાથે, AkzoNobel સૌથી મોટા મરીન કોટિંગ ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સમાંનું એક છે.

AkzoNobel ના મેનેજમેન્ટે તેના 2023 ના વાર્ષિક અહેવાલમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે, "મજબૂત બ્રાન્ડ પ્રસ્તાવ, તકનીકી કુશળતા અને ટકાઉપણું પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના કારણે અમારા મરીન કોટિંગ્સ વ્યવસાયમાં સતત સુધારો પણ નોંધપાત્ર હતો. આ દરમિયાન, અમે એશિયામાં નવા-નિર્મિત મરીન બજારમાં અમારી હાજરી ફરીથી સ્થાપિત કરી, તકનીકી જહાજો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, જ્યાં અમારી ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ઇન્ટરસ્લીક સિસ્ટમ્સ સાચી ભિન્નતા પૂરી પાડે છે. ઇન્ટરસ્લીક એ બાયોસાઇડ-મુક્ત ફાઉલ રિલીઝ સોલ્યુશન છે જે માલિકો અને ઓપરેટરો માટે ઇંધણ અને ઉત્સર્જન બચત પહોંચાડે છે અને ઉદ્યોગની ડીકાર્બોનાઇઝેશન મહત્વાકાંક્ષાઓને ટેકો આપવામાં મદદ કરે છે."

ચુગકોઉ પેઇન્ટ્સે તેના મરીન કોટિંગ ઉત્પાદનોમાંથી કુલ 101,323 મિલિયન યેન ($710 મિલિયન) નું વેચાણ નોંધાવ્યું.

માંગમાં વધારો કરતા નવા દેશો

અત્યાર સુધી જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીનનું પ્રભુત્વ ધરાવતા એશિયન મરીન કોટિંગ બજારમાં દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના ઘણા દેશો અને ભારતમાં સતત માંગ જોવા મળી રહી છે. આમાંના કેટલાક દેશો મધ્યમ અને લાંબા ગાળામાં મુખ્ય જહાજ નિર્માણ અને સમારકામ કેન્દ્રો તરીકે ઉભરી આવે તેવી અપેક્ષા છે.

ખાસ કરીને વિયેતનામ, મલેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, ઇન્ડોનેશિયા અને ભારત આગામી વર્ષોમાં મરીન કોટિંગ ઉદ્યોગના વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે.

ઉદાહરણ તરીકે, વિયેતનામ સરકાર દ્વારા વિયેતનામના દરિયાઈ ઉદ્યોગને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને તે એશિયામાં સૌથી મોટા જહાજ નિર્માણ અને જહાજ સમારકામ કેન્દ્રોમાંનું એક બનવાના માર્ગ પર છે. વિયેતનામમાં ડ્રાય-ડોક્ડ સ્થાનિક અને વિદેશી શિપિંગ કાફલાઓમાં દરિયાઈ કોટિંગ્સની માંગ આગામી કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધવાનો અંદાજ છે.

"અમે વિયેતનામમાં દરિયાઈ કોટિંગ્સનો સમાવેશ કરવા માટે અમારા પદચિહ્નનો વિસ્તાર કર્યો છે," નિપ્પોન પેઇન્ટ વિયેતનામના જનરલ ડિરેક્ટર ઇ સૂન હીને જણાવ્યું, જેણે 2023 માં વિયેતનામમાં ઉત્પાદન આધાર સ્થાપ્યો હતો. "દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં સતત વૃદ્ધિના પરિણામે દેશમાં તમામ મુખ્ય જહાજ નિર્માણ અને સમારકામ કેન્દ્રોનો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. ઉત્તરમાં છ મોટા યાર્ડ છે, દક્ષિણમાં પણ એટલા જ અને મધ્ય વિયેતનામમાં બે છે. અમારું સંશોધન સૂચવે છે કે લગભગ 4,000 જહાજો છે જેને નવા-બિલ્ડ અને હાલના ટનેજ સહિત કોટિંગ્સની જરૂર પડશે."
દરિયાઈ કોટિંગની માંગને વધારવા માટે નિયમનકારી અને પર્યાવરણીય પરિબળો
આગામી વર્ષોમાં દરિયાઈ કોટિંગ ઉદ્યોગની માંગ અને પ્રીમિયમાઇઝેશનને નિયમનકારી અને પર્યાવરણીય પરિબળો દ્વારા ચલાવવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે.

ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન (IMO) અનુસાર, દરિયાઇ પરિવહન ઉદ્યોગ હાલમાં વિશ્વના કાર્બન ઉત્સર્જનના 3% માટે જવાબદાર છે. આનો સામનો કરવા માટે, સરકારો, આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમનકારો અને વ્યાપક સમાજ દ્વારા ઉદ્યોગને તેના કાર્યને સાફ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

IMO એ હવા અને સમુદ્રમાં ઉત્સર્જનને મર્યાદિત અને ઘટાડતો કાયદો રજૂ કર્યો છે. જાન્યુઆરી 2023 થી, 5,000 કુલ ટનથી વધુના તમામ જહાજોને IMO ના કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી સૂચક (CII) અનુસાર રેટ કરવામાં આવે છે, જે જહાજોના ઉત્સર્જનની ગણતરી કરવા માટે પ્રમાણિત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે.

બળતણ ખર્ચ અને ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે શિપિંગ કંપનીઓ અને જહાજ ઉત્પાદકો માટે હલ કોટિંગ્સ એક મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. સ્વચ્છ હલ પ્રતિકાર ઘટાડે છે, ગતિના નુકસાનને દૂર કરે છે અને તેના દ્વારા બળતણ સાચવે છે અને ઉત્સર્જન ઘટાડે છે. બળતણ ખર્ચ સામાન્ય રીતે ઓપરેશનલ ખર્ચના 50 થી 60% ની વચ્ચે હોય છે. IMO ના ગ્લોફાઉલિંગ પ્રોજેક્ટે 2022 માં અહેવાલ આપ્યો હતો કે માલિકો સક્રિય હલ અને પ્રોપેલર સફાઈ અપનાવીને પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં બળતણ ખર્ચ પર પ્રતિ જહાજ USD 6.5 મિલિયન જેટલી બચત કરી શકે છે.